Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит довольно мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знакомый с подпольным бизнесом. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уолтера. Как раз вовремя — недавно Джесси потерял и напарника, и тайную лабораторию после внезапного рейда наркополиции.
