Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, драматург создает новое произведение. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения. Среди них возникает загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
