Рудо обитает в месте, где весь городской хлам летит в пропасть прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников, а их родню выгоняют в гнилые кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил именно в таких трущобах. Пока его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто выбросили в ту самую мусорную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Тут Рудо понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть и есть настоящая земля. Ядовитые испарения почти одолели его, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир.
