С древнейших времен власть над миром людей принадлежала династии Шан. Правители всех уделов, признавая её верховенство, отправляли своих наследников ко двору в качестве заложников. При усмирении бунта в одной из земель младший принц Инь Шоу по неосторожности освобождает древнего духа-лису, заточенного в темнице. Дух вселяется в бездыханное тело дочери мятежного князя, покончившей с собой.
Лиса начинает потакать самым тёмным помыслам принца. Вскоре при загадочных обстоятельствах умирают император и его старший сын. Инь Шоу восходит на престол, но это восшествие оборачивается бедствием — на мир людей обрушивается страшное проклятие.
Чтобы предотвратить грядущий хаос, небожители с горы Куньлунь принимают решение. Они отправляют людям могущественную реликвию — Свиток бессмертных, способный восстановить равновесие. Доставить его вызывается отшельник Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются двое юных воителей — Нэчжа и Эрлан.
